2021年全国两会将于3月4、5日召开，距目前只剩9个交易日。
十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开，全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。
今天盘后最新消息显示，国常会听取了2020年全国两会建议提案办理情况汇报，要求汇聚众智促进做好政府工作推动经济社会持续健康发展，表明已经开始为两会预热了。
今年不仅仅是疫情后国内经济回归常态的第一年，更是“十四五”的开局之年，所以今年全国两会对政策的制定、对大方向的把握会更加关键。
除了关注两会公布的经济数据目标、财政支出预算等常规项目之外，今年需要重点关注“十四五”规划的制定，包括双循环战略、需求侧改革、加强练兵备战、碳中和、科技自立等话题。由于科技是近年两会持续强调的话题，所以下文就以科技为例，聊聊今年两会的预期。
回顾近年两会，作为我国经济的支柱产业之一，科技在两会的关注度日益上升，两会相关表述会对科技具体方向有较为明显的驱动作用。
2018年，集成电路被放在新兴产业的首位，随后至2019年底期间，集成电路板块最大涨幅超90%。
2019年，大数据、人工智能等新型基础设施建设被重点指出，云计算板块2019年、2020年最大涨幅超45%、35%，人工智能板块2019年最大涨幅超43%。
2020年，两会明确提出推动制造业升级和新兴产业发展，包括工业互联网、智能制造等新型基础设施建设，工控（工业机器人）方向个股如汇川技术等在2020年涨幅较大。
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从此前的《十四五规划建议》到中央经济工作会议等文件来看，今年科技仍然是两会的“重头戏”之一。
1）在去年10月底的五中全会公报以及十四五规划建议相关文件中，提出将科技创新摆在“核心地位”，意味着科技创新将在十四五扮演主角。公报先是在2035年远景目标中提出：“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”，然后在十四五目标中提出：“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。
这是科技创新首次被摆在了现代化建设的“核心地位”！
2）在去年12月18日的中央经济工作会议上，一共明确了8项明年经济工作的重点任务，其中第1、2两项均与科技相关，再次体现了科技的战略地位。“强化国家战略科技力量。要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。”“增强产业链供应链自主可控能力。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。”
强化国家战略科技力量继续明确了科技的地位，第1项任务重点说的是要重视基础科学研究，发挥新型举国体制优势，解决一些重要课题；而第2项任务说的则是发展科技的重要性，就是为了增强产业链的自主可控，尽快解决一批“卡脖子”问题。
并且文中直接点出了要“实施好产业基础再造工程，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础”。
第一，关于自主可控/科技创新：芯片和信创仍是政策核心支持方向。
芯片方面，除了自主可控的逻辑之外，目前8寸晶圆全产业链产能紧缺是迫在眉睫之事（参考2月4日《8寸晶圆产能紧缺，受益股看这里！》等文章），所以除了高端制程产业链的技术突破之外，引导成熟制程扩产也将是重中之重。从上海和广东的地方规划来看：在“十四五”期间，上海将推动集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业规模倍增，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料等六大重点产业。广东政府指出，要深入实施“广东强芯”行动，加快在集成电路等领域补齐短板，大力发展数字经济，推进人工智能等产业发展壮大。信创方面，操作系统、中间件、数据库、安全整机、应用系统等各方面的国产化产品已日趋成熟，国产替代条件已具备。2020年是党政信创落地元年，国家全面推行党政办公系统国产化，第一轮党政信创采购总量为700万套，按3:5:2的比例在2020-2022年逐年推进，今年采购金额相比2020年有望翻倍。行业信创应用比党政办公的市场空间更大，并且今年招标量有望达到2020年的2-3倍。
目前国内人工智能的发展已进入应用加速期，尤其在计算机视觉、图像处理、自然语言处理及语音识别等领域迅速发展发展。2020年三季度国内头部AI公司业绩加速明显，AI产业出现拐点信号。量子通信方面，2020年10月，中央政治局会议就量子科技研究和应用前景进行了集体学习，并指出量子科技是一项对传统技术体系产生冲击的重大颠覆性技术创新，将引领新一轮科技革命和产业变革方向。ps：之前发布的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》原文中提出，“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”，重点提及了人工智能、量子通信和芯片。今天整理了一份“两会之科技创新核心方向逻辑及其核心个股”，凡是点了“在看”者，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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